2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得国家理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度，我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，国家理财规划师职业资格证书也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。为促进本地区金融从业人员的整体素质，我单位在依托青禾教育、上海财经大学、浙江财经学院、复旦大学等高校师资力量的基础上，构建了阵容强大的专家资源团队，特面向嘉兴地区组织国家理财规划师的报名与培训。

 

证书名称: 中华人民共和国职业资格证书  

发证机构：中华人民共和国劳动和社会保障部

职业资格名称:理财规划师（国家职业资格二级）、助理理财规划师（国家职业资格三级）

证书性质：全国通用、上网可查、终身有效，它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

报考对象：

一、理财规划师（具有以下条件之一者）：

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

二、助理理财规划师（具有以下条件之一者）：

　　（1）连续从事本职业工作6年以上。

　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

 

培训与鉴定课程：培训内容依照理财规划人员国家职业标准，分基础知识和专业能力两块

基础知识培训内容（二级和三级共同包含）：理财规划基础、财务和会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求

                专业能力培训内容(二级)：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配和传承规划、综合理财规划 

                专业能力培训内容(三级)：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划

 

报名时间：常年招生。

培训时间：周末在嘉兴广播电视大学内授课，滚动开班。

鉴定时间：根据国家劳动部职业资格鉴定的考试安排，国家职业资格全国统一鉴定时间为每年5月和11月第三个星期的周日  8：30—10：00（理论知识考试）；10：30—12：30（专业技能考核）；另理财规划师（二级）需参加综合评审，考试时间：14：00—15：30

培训鉴定费用：? 助理理财规划师:3100元/人

              ? 理财规划师:    4320元/人

注：以上费用已包含教材费、鉴定费、综合评审费、报名费、培训费。

 

报名单位：嘉兴九思企业管理咨询有限公司

报名地点: 嘉兴市环城北路禾兴北路交叉口泰坤国际大厦801室  

联系方法：联系人：叶老师   咨询QQ：782212229   手机：13736817305 

电    话: 0573-82073695    传  真：0573-82073687

网    址：www.0573px.com

 

附注：金融理财专家团队

任老师：中国人民大学经济学在读博士，北京市民理财年特约专家之一，国家理财规划师职业资格培训教材编者，青禾（杭州）教育机构长期理财规划顾问，曾在《财贸经济》、《税务研究》、《中国纳税人》、《中国税务报》、《卓越理财》和《大众理财顾问》等学术期刊和理财杂志发表文章多篇，多次参加中国财政学会、中国税务学会和证券公司研究课题，在宏观经济、税收筹划与退休养老筹划领域有深入理解。

 

童老师：复旦大学应用数学硕士、北美注册精算师、德国安联保险精算师。

 

杨老师：经济学博士，现任上海财经大学投资学院副院长，教授，国民经济专业的博士生导师。先后在日本神户学院大学、加拿大大不列颠哥伦比亚大学研修。目前在7个组织机构中担任兼职工作。它们是：中国投资学会理事、上海投资学会副会长、上海房地产经济学会副会长、中国投资协会理事、世界银行贷款项目中方技术专家、郑州大学兼职教授、西南财经大学兼职教授等。“九五”期间，他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目，先后出版了《国债论》、《2002年中国投资发展报告》、《2001年中国投资发展报告》、《2000年中国投资发展报告》等著作10余部。目前正在承担国家自然科学基金“十五”规划课题《中国企业海外投资效应分析及对策研究》和国家社会科学基金“十五”规划课题《启动民间需求的研究》，由于长期从事教学和研究工作，他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。

 

谢老师：复旦大学国际金融博士，曾任上海证券研发中心首席分析师，现任美国EMPEROR INVESTMENT MANAGEMENT 机构首席证券分析师。代表性策略报告：

关注主流企业与整合主题—07年4月及第二季度汽车零部件行业投资策略，07年3月

行业估值合理，关注整合主题—07年4月及第二季度汽车制造行业投资策略，07年3月

汽车股价必将反映成长预期—2006年11月中国汽车制造行业投资策略，06年10月

“金九银十”,能否再现?—2006年9月中国汽车制造行业投资策，06年8月

股价下跌探出价值底，成长预期提升吸引力—2005年10月汽车行业投资策略，05年9月

 

丁老师：复旦大学经济学院博士生， 浙江财经学院金融学院副教授，研究方向：国际金融、货币银行学、外汇理论与实践。

学术成果：

1、《金融体系差异与全球国际收支失衡》，《经济学动态》2007年第3期

2、《论财政政策影响经常账户的三个微观机制》，《经济理论与经济管理》2006年第11期

3、《俄罗斯汇率制度变迁剖析》，《中国货币市场》2005年第7期

5、《证券欺诈：从伦理学与法学的视角分析》，人大复印资料《投资与证券》2003年第11期

6、《土地经营权流转与农业产业化经营》，《农业经济问题》2003年第12期

7、《制度变迁与国际货币体系改革》，《数量经济技术经济研究》2001年第1期

8、《教育产业的多元化投融资决策研究》，《浙江学刊》2001年第6期

 

郑老师：上海厚金投资有限公司总经理，复旦大学日月光华站个人理财版创始人，天智理财特约撰稿人。

 

周老师：副教授、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。长期以来一直从事金融学相关课程的教学、科研工作，主持浙江省自然科学基金、浙江省社会科学基金、浙江省教育厅等多项课题研究；在《数量经济技术经济研究》、《审计研究》、《科研管理》等学术期刊发表论文三十余篇；获浙江省社会科学联合会、浙江省金融学会、中国商业联合会授予的多项科研奖励。

 

张老师：教授、注册税务师、会计师、 经济师；上海四联投资管理有限公司总经理；上海信欣税务咨询有限公司董事长；上海华博兴澳税务代理咨询有限公司总经理；多家公司的财税顾问；长期从事：税收筹划、企业合并、分立、改制及外国公司并购国内公司的涉税会计处理。专精于《税收法规和税收筹划》讲座。

 

孙老师：金融学博士，中国人寿保险股份有限公司上海市分公司市场开发部经理，有近十年的保险从业经历，对风险管理和保险规划有深刻理解和丰富的实践经验。

涂老师：浙江工商大学财务与会计学院教授，注册会计师。浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

 

戴老师：浙江大学经济学院理财中心副主任，浙江省国际金融学会秘书长,浙江省创业投资协会理事，主要研究方向：政府投融资与项目管理政策；招商引资与贸易政策；财政金融改革与政策；资本市场发展与政策；科技企业发展政策。

 

祝老师：浙江工商大学财务与会计学院副教授，浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

 

张老师：浙江大学经济学院金融学系副教授，浙江省国际金融学会理事。